本周美股IPO预告

q289059636 · 发表于 2024-5-23 19:00:55

一、周二（9月19日）IPO上市公司

1、美国日常食品杂货跑腿配送平台：Instacart Inc.(CART)

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Instacart Inc.(NASDAQ:CART) $Instacart, Inc. (Maplebear Inc.)(CART)$ 由Apoorva Mehta、Brandon Leonardo 和 Max Mullen 成立于2012年，前称Maplebear Inc.，总部位于美国加州旧金山，全职雇员3,486人，是一家杂货配送初创公司，可在一个小时内交付，在美国和加拿大的5500个城市运营。

2023年9月15日，Instacart 公司最新宣布计划于9月19日以 28 至 30 美元的价格发行 2200 万股股票，筹集 6.38 亿美元资金。基石投资者打算在此次发行中购买价值 4 亿美元的股票（占交易的 63%），百事可乐公司已同意在同时进行的私募中购买价值 1.75 亿美元的可赎回可转换优先股。高盛、摩根大通、美国银行证券、巴克莱和花旗是此次交易的联合账簿管理人。

2、马来西亚护肤品和补品公司：Agape ATP(ATPC)

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Agape ATP Corporation(NASDAQ:ATPC)创立于2016年，总部位于马来西亚吉隆坡（Kuala Lumpur），全职雇员30人，是一家为客户提供健康解决方案咨询服务的公司。

2023年9月，Agape ATP公司最新计划于9月19日以 5.50 至 6.50 美元的价格发行 110 万股股票，筹集 700 万美元。以发行价中点计，Agape ATP 筹集的资金将比之前预期多 51%，市值达到 4.59 亿美元。IPO 流通量仅为已发行基本股的 1.4%。Network 1 Financial Securities 是此次交易的唯一账簿管理人。

3、新加坡农产品分销商 Davis Commodities(DTCK)

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戴维斯商品公司Davis Commodities(AMEX

TCK) $Davis Commodities Limited(DTCK)$ 创立于1999年，总部位于新加坡，全职雇员17人，Davis Commodities是一家位于新加坡的农产品贸易公司，专门从事三大类农产品的贸易：糖、大米和油脂产品。

2023年9月，Davis Commodities 公司最新计划以 4.00 美元至 4.50 美元的价格发行 110 万股股票，筹集 460 万美元资金。同时，售股股东已通过单独的转售招股说明书注册了 200 万股。以发行价中点计，Davis Commodities 筹集的资金将比之前预期的少 68%。

二、周三（9月20日）IPO上市公司

1、营销自动化和电子邮件平台独角兽：Klaviyo Inc.(KVYO)

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Klaviyo Inc.(NYSE:KVYO) $Klaviyo, Inc.(KVYO)$ 创立于2012年，总部位于美国马萨诸塞州波士顿，全职雇员1,548人，是一家营销自动化和电子邮件平台，提供自动化数字营销活动的软件平台。

2023年9月11日，Klaviyo公司宣布计划于9月20日以 25 至 27 美元的价格发行 1,920 万股股票，筹集 4.99 亿美元资金。某些基石投资者已表示将在此次发行中购买价值 1 亿美元的股票（占交易的 20%）。在拟议范围的中点，Klaviyo 的完全摊薄后市值将达到 80 亿美元。Goldman Sachs、Morgan Stanley、Citi、Barclays、Mizuho Securities、William Blair、Piper Sandler 和 Truist Securities 联合承销。

三、周四（9月21日）IPO上市公司

1、中国元宇宙数字技术公司：环球墨非 (GMM)

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环球墨非 Global Mofy Metaverse(NASDAQ:GMM) $Global Mofy Metaverse Limited(GMM)$ 创立于2017年，总部位于中国北京，全职雇员31人，是一家从事元宇宙行业虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发的技术解决方案提供商。

2023年9月，环球墨非公司最新计划于9月21日以 4.50 美元至 5.50 美元的价格发行 120 万股股票，筹集 600 万美元。按照修改后的交易规模，Global Mofy Metaverse 筹集的资金将比之前预期的少-80%，市值将达到 1.3 亿美元。

2、早期电子竞技公司：巴基斯坦玩家公司 (GPAK)

巴基斯坦玩家公司 Gamer Pakistan, Inc.(NASDAQ:GPAK)创立于2021年11月，总部位于美国内华达州Henderson，全职雇员7人，是一家处于发展阶段的互动电竞赛事推广和产品营销公司。

2023年9月，Gamer Pakistan 最新计划于9月21日以 4 至 5 美元的价格发行 170 万股股票，筹集 800 万美元资金。按照提议范围的中点计算，Gamer Pakistan 的市值将达到 1.15 亿美元。Gamer Pakistan 计划在纳斯达克上市，股票代码为GPAK。WestPark Capital 是本次交易的唯一账簿管理人。

四、周五（9月22日）IPO上市公司

1、以色列3D打印公司：XJet(XJET)

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XJet(NASDAQ:XJET) $XJET, Ltd.(XJET)$ 创立于2005年，总部位于以色列Rehovot，全职雇员93人，XJet开发并制造独特的增材制造解决方案，直接喷射出用于制造零件的实际材料。

2023年9月，XJet 公司最新计划以 4 美元发行 160 万股股票，筹集 600 万美元资金。

2、日本房地产开发商：Lead Real Estate(LRE)

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