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标题: 美股交易员：读《股票作手回忆录》杂谈 [打印本页]

作者: minisuperman 时间: 2016-9-27 15:22
标题: 美股交易员：读《股票作手回忆录》杂谈
美股交易员：读《股票作手回忆录》杂谈

《股票作手回忆录》应该是我最喜爱的一本书了，虽读了几十遍，也随手在书中写满了批注及感想，但竟没有写过一篇专门的读后感之类的文章。细想一下也是，读此书的感想太多，正如此书封二所注“建议所有股票投资人详读这本历史传记，您会发现，您从事金融商品操作多年的经验，可能不如一窥本书所获为甚。”，除非也写本书，才有可能比较详细系统的把自己的想法形成文字。
从拿到《股票作手回忆录》这本书第一天起，我不知道读了多少遍，100遍也许没有，但几十遍是有的。这本书不是躺在我的枕边就是置于案边，随手可及。我前前后后大约买了七八本《股票作手回忆录》，一来是觉得好书要珍藏几本，二来是送朋友。“文如其人，诗言志”，初读此书，只是觉得这是一本经典中的经典之作，被杰西•李佛莫尔的交易理念、投机生涯所折服，随着自己经历的丰富，阅历的增加，再读此书，时不时感叹得唏嘘不已，思绪万千！经历是一种财富，不亲身去经历一些事，很难体验其中的真味，否则就像看电影，也会被感动，但感动的泪水难及事主内心的一滴血。
   今年元旦前，写了篇《七分乐观三份谨慎》的小文，开篇就明确表达了自己对市场整体的看法“盼望着，盼望着，东风来了，春天脚步近了。观察着，观察着，突破来了，牛市脚步近了”，现在看来这种判断是“相当”正确的。但我不愿意具体论述个股，不是保守，要藏着什么秘密，而是个股直接决定着操作的暗示。实在是因为每个人的资金规模、操作理念、选股策略、买卖计划、头寸管理……等个人情况都不一样，谈论个股很难不被他人挑三拣四，指指点点，这个行业有很大的文人相轻的陋习。我也不大愿意交流对大盘和个股的看法，因为想要表达清楚一件事，真的很费力，而且也没必要。有人常问我“你怎么看大盘？”、 “你短线怎么看大盘？” 或者“你看这只股票怎么样？”，这些话想着就发憷！我们知道描述一件事最基本的三要素：时间、地点、主体。谈论大盘或个股时，主体已经明确了，地点也不是问题，我们用K线图之类的表面偏向元素代表交易市场，最重要的是一个时间问题没有明确。有人把3个月以内的交易看作短线，有人觉得一周就是长线。在我个人的交易定义中，我把1天以内的交易（比如目前可以T+0的权证）称为超短线，1-10个交易日称为短线，11个交易日-9个自然月的交易称为中线，9个自然月以上称为长线。面对一张走势图，有人问我们它的趋势是什么？我们可能这样回答比较好一些“在整个走势图的时间架构内来看，是上升趋势；在这一段时间构架内（指着某一时段）是下降趋势；而在这一段时间构架内（指着某另一时段）它又是无趋势或者说横向趋势。”
      首先界定了时间，我们才能界定趋势。
      就像“武林外传”中燕小六说123一样，首先我们要知道我们想要什么，然后才能采取行动达到目的。很多朋友只会说“我想赚钱”，你若问“你想怎么赚钱”或者“你想多久赚大约多少钱？”，对方就无语了，言外之意其实就是最好一买就涨，最好随后能天天涨停。不要觉得着很滑稽，这是绝大多数赔钱交易者的心态，因为他们要么追求一个根本不可能达到的目标，要么就是自己就没有明确的交易目标，更谈不上交易计划，更别说“计划交易，交易计划”了。
技术分析的最本质核心就是研究趋势。止损从大的类别上区分，可以分为趋势止损和时间止损（固定金额或百分比止损通过头寸管理也一般落脚于趋势止损）。止损要“宽容、有效、精确”，宽容是指股价跌下来，让它一步，把止损点设在一个“公认”的止损价外，在前一线、当前线、前主线最低价或者某条均线稍下一点----稍微低多少？呵呵，随意，那需要具体情况具体分析，总之不能太近----否则很容易被市场噪音和随机价格击穿；有效就是原有赖以介入的趋势足以被明显破坏掉；但不能过火，10元介入的，总不能到5元才想起来止损吧。精确是指把离市价精确至最小交易单位，否则你就会很容易给自己一个“再看看，一会儿再说”的借口，赖着不走。----定好是1.426元离市就必须是1.426元，不能接近1.426元了再讨价还价降至1.425元，别看就差一厘钱。说走就一定要走。但怎么走，是当时就立即走还是在随后的反弹中走掉？这当然需要进一步的技巧。（止损既要有弹性也要有刚性，还要因势而为懂得权变。我们谈的止损既包括亏钱卖掉也包括赚钱走人）。
      杰西•李佛莫尔自己写的一本书中有这样的描述：
“很多年以来，当我出席晚宴的时候，只要有陌生人在场，则几乎总有陌生人走过来坐到我身边，稍作寒暄便言归正传：
‘我怎样才能从市场挣些钱？’
当我还年轻的时候，会不厌其烦地设法解释，盼着从市场上既快又容易地挣钱是不切实际的，你会碰上如此这般的麻烦；或者想尽办法找个礼貌的借口，从困境中脱身。最近这些年，我的回答只剩下生硬的一句，‘不知道。’”
      每阅及此，不免感叹人性的古老。历史会重复，多源于此。
      如果我告诉一个人我对市场的看法是向上的，并且详细说明我的理由，他多半听的时候心不在焉，不以为然，我说完之后，他会不大高兴，也许会怪我为何不告诉他买进哪只股票，以为我在卖关子，或者以为我只告诉缴费的客户。即便我告诉他可以买入哪只股票，他也基本上不会买入，因为他想等等看，看我说的那只股票究竟涨不涨。和其他任何行业一样，这个行业的勤奋的人也不多，所以也就决定了赚钱只能是少数人。没有人会把钱从地上捡起来硬塞到我们的腰包。
   在这个行业待得久了，很难和那些不把做股票当作生意来做的人交流。因为他们只是小赌怡情，或者是满足追求手痒的欲望，尽管他们也口口声声说是为了赚钱。他们一般把自己当作股民。从中行辞职以后，常会有人问我是做什么的。我说“做股票！”对方有时会下意识地附和一句“哦，股民”，我会说“不是！我是做股票的！”，对方可能心里会觉得搞笑，嗤之以鼻。一般很少有人把做股票当作一种正当营生，股民不过是一个和“农民”、“流民”一样的贬义词。我们做股票的不能自贬身价向门外汉看齐，对自己说“我是一个证券交易者！”，并形成一个习惯，你慢慢就能感觉其中的奥妙。坐在电脑前，把自己看作一个统领千军万马的帝王，你的心态就会有很大的不同。试着改变我们的举止、呼吸和心态，我们的思维也会发生变化。当我们判断错误发生亏损时，告诉自己“我要保护我的资产！”，而不是“我不想赔钱”，其中有什么区别么？当然有，而且区别大了，前者是一种积极、主动的态度，后者是一种消极、被动的心态。所谓“态度决定一切”！
      把股票当作事业来经营。这是很多成功交易者的忠告。当然这不是说你不能做股票以外的其他事业，而是说心态！

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